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石化行 业的血战正式开启!国企、民企、外企,谁也逃不掉……

石化行 业的血战正式开启!国企、民企、外企,谁也逃不掉……

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在经历 了近两年的筹备之后,2019年的5月,中国国 内两个世界级的石化项目终于迎来投产,搅动了 整个石化行业的神经 

5月17日,我国一 次性建设规模最大的炼化一体化项目——恒力2000万吨/年炼化一体化项目,隆重举 行了全面投产仪式,举国为之关注。

时隔三日之后,荣盛石 化股份有限公司(下简称“荣盛石化”)发布公告,其投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目(一期)”目前已完成工程建设、设备安 装调试等前期工作,相关装 置已具备投运条件。荣盛石 化现根据实际进展情况,将第一批装置(常减压 及相关公用工程装置等)投入运行。 

这两大 民营炼化项目颇具竞争力,在规模体量、技术标准方面,可和大型国企、国际公 司所经营的炼化项目相比拟,目前已 明显撼动了石化行业市场的格局

率先感受到冲击的,便是对二甲苯(PX)市场。自今年5月又一条PX生产线投产后,恒力石 化已成为中国乃至全球最大的PX生产企业,其PX总产能达到了450万吨/年,约占中国总产能的24.3%。

在此之前,恒力对PX的采购 约有一半来自国产、一半来自进口。新项目的投产意味着,恒力未来可实现PX自给自足,无需再采购。亚洲的PX将由此转向过剩,这一产 业的高利润时代迎来终结。

实际上自2019年3月以来,受恒力 石化项目投产在即的影响,亚洲PX的价格 已开始持续下跌。统计数据显示,从2019年4月中旬到5月下旬,CFR台湾PX价格暴跌了近20%。

与此同时,成品油生产商们,也是压力陡增。根据产能规划,恒力石化投产后,能生产461万吨/年国Ⅵ汽油、161万吨/年国Ⅵ柴油、371万吨/年航空煤油。

这将对东北、山东等 地区的炼油企业带来冲击。有数据显示,2017年山东 地炼输往东北的汽油量为300万吨左右,柴油量为600万吨左右。

此外,据路透社近日报道,恒力石 化正在申请航空燃油出口。如果能够通过批准,恒力石化将成为中 国第一家私营航空燃油出口商,参与到 国际市场的竞争中。

在南边的浙江石化,其一期 项目主要产品中,成品油836万吨(航煤284万吨,柴油172万吨,汽油379万吨),芳烃450万吨,烯烃约320万吨。在2019年年初还有消息称,浙江石化4000万吨炼 化一体化项目规模可能增至6000万吨。

在国内 炼油产能严重过剩的年代,新一代石化巨头崛起,恐怕难 免一场行业厮杀。

 

 

石化行 业三足鼎立已成型

 

几乎已可以确定,未来石 化行业的华山论剑,将以大 炼化项目之间的博弈为主导。不管是国企、民企还是外企,都在紧锣密鼓、集中力 量打造超大型项目。

 

国企队 伍的大炼化项目:

中国石化方面,其正在 广东省湛江市打造中科炼化项目。该项目 为中国石化目前在建最大炼化项目,一期设计为1000万吨/年炼油、80万吨/年乙烯。项目计划2019年底全面建成,公用工程2019年下半年陆续投产,炼化装置2020年一季度投产。

在福建漳州,中国石 化参与的古雷炼化一体化工程的二期项目于今年5月进行 了第二次环评公示。二期项目包括1600万吨/年炼油、120万吨/年乙烯、320万吨/年芳烃联合装置、60万吨/年己内 酰胺及配套炼化一体化下游生产装置和公用工程系统及辅助设施、配套码 头及码头库区等。 

中国石油方面,在2019年12月,中委广东石化2000万吨炼 化一体化项目建设已开始启动。该项目 主要产品包括汽油421万吨/年、航煤261万吨/年、柴油281万吨/年、对二甲苯262万吨/年、苯乙烯80万吨/年等,预计于2021年建成。 

 

民企队 伍的大炼化项目:

在2018年12月,盛虹1600万吨/年炼化一体化项目,终于迎来了正式开工。该项目 位于江苏省连云港市,建设投资714亿元,预计将于2021年建成投产。

在河北唐山,旭阳1500万吨/年炼化一体化项目也在谋划中,并于今年3月进行 了二次环评公示。该项目建设内容包括1500万吨/年炼油、200万吨/年对二甲苯、120万吨/年乙烯 及相关配套设施。 

此外,备受关注的山东地炼,2019年在组 建炼化一体化大型项目方面也有新消息。在今年2月14日开幕 的山东省十三届人大二次会议上,山东省 政府工作报告中提出:“加快推动炼化一体化,全力推 进烟台裕龙岛炼化一体化项目前期工作。”

据悉,裕龙岛 炼化项目总规划产能4000万吨,一期设计产能2000万吨,地点位于烟台市,建成后 将是山东最大的炼化项目。 

 

外企队 伍的大炼化项目:

埃克森美孚在广东惠州100亿美元 的化工综合体项目在2019年也有推进。今年1月,广东省 发改委曾表示争取2020年上半 年一期项目动工。该项目一期拟建一套120 万吨/年乙烯 装置及其下游产品生产装置,二期建设第二套120万吨/年乙烯 装置及下游产品生产装置。

巴斯夫在湛江的100亿美元项目,也已在2019年1月同广 东省政府签署了框架协议。该项目预计2030年左右全部完工,第一批装置最晚将于2026年竣工。今年5月,巴斯夫宣布,计划在 该基地新建一个工程塑料改性装置和一个热塑性聚氨酯(TPU)生产装置,这将成 为该一体化基地首批投产的装置。

壳牌石油同中国 海油合作的惠州石化三期项目正在筹建中,壳牌石 油曾表示对该项目的首期投资约70亿美元。

在北方,沙特阿美于今年2月同中 国北方工业集团、辽宁盘 锦鑫诚集团公司正式签署协议,合资成 立华锦阿美石油化工有限公司,运营投资100亿美元 辽宁省盘锦市的炼化一体化项目。该项目包括1500万吨/年炼油、150万吨/年乙烯、130万吨/年对二甲苯装置。该项目将于2023年下半年试运行。

整体来看,民企、外企在 中国的大型炼化项目上扩张迅猛,国企也 在加紧步伐升级自身。国内石 油石化行业三足鼎立的状态逐步成型,更均衡 的竞争将在三巨头之间展开。

 

 

残酷竞争已显现

 

尽管如 雨后春笋般出现的大型炼化项目还未完全建成,但残酷 的竞争却已经显现。

过去一 年炼油产能的增加加之原油价格上涨,即便是 全球最一流的石化企业,也感觉到了丝丝寒意

在今年第一季度,埃克森 美孚的炼油业务出现了近10年来的首次亏损,亏损额达到2.56亿美元;雪佛龙 下游业务也出现大幅下滑,利润相比2018年同期大降了65%。

在国内,中国石 化第一季度炼油板块实现经营收益119.63 亿元,同比2018年一季度减少70亿元。中国石 油炼油业务实现经营利润人民币0.46亿元,比上年同期的39.06亿元减少38.60亿元。

近日,路透社 引用相关研究数据称,新加坡 地区的炼油利润创了16年以来的最低,甚至比2009年金融 危机时期的利润还低。

这导致 一些亚洲炼油商已在考虑削减产量。这些炼 油商包括韩国的SK能源、中国石 油和雪佛龙旗下的新加坡炼油公司等。

不难推测,全球其 他地区的炼油行业,也面临着同样的困境。有数据显示,在今年4月,中国地 炼的平均开工率已低于50%,而在第 一季度这一数字为64%。有知情人士称,原油购买成本的增加,已经触 碰到了炼油商的底线

而这种困境,必将进 一步加速石油石化行业的格局调整。

 

不可避 免的行业大清洗

 

在全球 炼化项目大型一体化浪潮的背后,实际上 隐藏着能源行业更深层的产业变革。这种深层变革决定了,石油石 化行业将发生不可避免的大清洗

在过去 近十年的时间中,石油石 化产品的市场需求增长,主要靠 以中国为代表的新兴经济体拉动,欧洲和 北美两大传统主力石化品消费区早已迎来消费峰值触顶。

美国和 欧洲的石油消费量在2005年左右就已触顶,中国在过去20年是拉 动石油石化产品需求增长的主力

随着亚 洲新兴经济体的逐步转型,经济体对能源效率、环境保护的要求增高,未来很 难再出现对石油石化品需求快速增长的势头

并且近 年来电动车的加速发展,全球碳 减排压力的不断提升,都进一 步增添了石油石化行业的发展压力。

中石油 旗下的研究部门在2018年还曾预计,最早到2030年中国 石油需求将触顶,达到约1380万桶/日。

尽管消 费峰值触顶还未到来,但石油 石化企业仍不得不警惕行业的天花板。消费触顶将意味着,石油石 化产业的竞争重心将从对规模的追逐,转向价格优势、产品优势的追逐。

所以尽 管中国目前国内炼油产能过剩严重,一体化、大型化 炼化项目仍在猛烈增加中,其目的 就在于铺垫未来,建立起 更强大的竞争壁垒,争夺有限的生存空间

大炼化 浪潮对石油石化行业而言无疑将是一次大清洗,低端玩 家遭淘汰恐怕已无法避免。不过对强者而言,残酷的竞争中,依旧有通往未来的路。

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